ناتینگ در مسیر جهش بزرگ در هند؛ بازاری که کوچک شد اما رقابت در آن داغ‌تر از همیشه است

ناتینگ در مسیر جهش بزرگ در هند؛ بازاری که کوچک شد اما رقابت در آن داغ‌تر از همیشه است

بازار گوشی‌های هوشمند هند در سال‌های اخیر همواره یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت میان برندهای بزرگ جهانی بوده است. جمعیت عظیم، تنوع بالای سبد قیمتی، حساسیت شدید خریداران به ارزش خرید و حضور پررنگ برندهای آسیایی باعث شده این کشور نه فقط یک بازار مصرفی بزرگ، بلکه معیاری مهم برای سنجش قدرت برندها در سطح جهانی باشد. حالا تازه‌ترین گزارش مؤسسه Counterpoint Research تصویری جالب، پیچیده و تا حدی متناقض از این بازار ارائه می‌دهد؛ بازاری که در سه‌ماهه دوم امسال با افت همراه بوده، اما در دل همین افت، برخی برندها رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در این میان، نام Nothing بیش از همه به چشم می‌آید؛ برندی که حالا به عنوان یکی از سریع‌ترین برندهای در حال رشد در بازار هند معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، بازار گوشی‌های هوشمند هند در بازه آوریل تا ژوئن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 10 درصدی مواجه شده است. این افت از نظر حجم عرضه، بزرگ‌ترین کاهش فصلی در شش سال گذشته در این کشور به حساب می‌آید. چنین عددی به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار هند، با وجود ظرفیت بسیار بالا، از فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در امان نمانده است. در همین گزارش همچنین آمده که سهم برندهای چینی از بازار کلی هند در سه‌ماهه دوم، به پایین‌ترین سطح خود از سال 2020 رسیده است. این موضوع از یک سو نشان‌دهنده تغییر در رفتار بازار و از سوی دیگر بیانگر بازتعریف جایگاه برندها در فضای رقابتی هند است.

در نگاه اول، vivo همچنان صدرنشین بازار هند معرفی شده است. این برند به‌صورت مستقل توانسته 17.8 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد. اما نکته مهم اینجاست که در محاسبات Counterpoint، سهم زیربرندها مستقیماً به برند اصلی اضافه نشده است. به همین دلیل، اگر سهم iQOO نیز در کنار vivo قرار بگیرد، سهم واقعی این مجموعه به 19.5 درصد می‌رسد. با این حال، این تازه تمام ماجرا نیست. در ظاهر، Oppo در رتبه‌ای پایین‌تر قرار دارد، اما اگر زیربرندهای آن یعنی OnePlus و Realme نیز در نظر گرفته شوند، مجموع سهم این گروه به عدد چشمگیر 26.1 درصد می‌رسد؛ رقمی که عملاً آن را به رهبر واقعی بازار تبدیل می‌کند. این تفاوت در نحوه محاسبه، بار دیگر نشان می‌دهد که در تحلیل بازار موبایل، نگاه صرف به نام برندها همیشه تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.

در سوی دیگر رقابت، سامسونگ موفق شده 17.6 درصد از بازار را در اختیار بگیرد و در عین حال، میزان عرضه خود را 2 درصد افزایش دهد. در شرایطی که کل بازار روندی نزولی داشته، این رشد برای سامسونگ یک نشانه مثبت به حساب می‌آید. شیائومی نیز توانسته سهم بازار خود را از 8 درصد به 9.4 درصد برساند. البته این رشد در کنار افت Poco معنا پیدا می‌کند؛ برندی که سهمش از 5.4 درصد به 4 درصد کاهش یافته است. با این حال، اگر شیائومی و پوکو را در قالب یک مجموعه در نظر بگیریم، سهم مشترک آن‌ها نسبت به سه‌ماهه دوم سال قبل تقریباً ثابت و معادل 13.4 درصد باقی مانده است. این یعنی رشد یک برند در این مجموعه، کاهش برند دیگر را جبران کرده است.

در میان تمام این اعداد و جابه‌جایی‌ها، شاید جذاب‌ترین بخش گزارش مربوط به Nothing باشد. این برند که هنوز در مقایسه با غول‌های قدیمی بازار بازیگری نسبتاً جوان به شمار می‌رود، حالا عنوان سریع‌ترین برند در حال رشد بازار هند را به دست آورده است. طبق داده‌های Counterpoint، میزان عرضه گوشی‌های Nothing در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال 2025 رشدی خیره‌کننده و معادل 105 درصد داشته است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که Nothing دیگر صرفاً یک برند متفاوت و خاص برای کاربران علاقه‌مند به طراحی نیست، بلکه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در بازار انبوه هند است.

به گفته تحلیلگران، بخش زیادی از این موفقیت به استقبال بازار از مدل‌های Phone (4a) و Phone (4a) Pro مربوط می‌شود. این دو محصول توانسته‌اند با تکیه بر طراحی متمایز، هویت برند و احتمالاً ارزش خرید مناسب، توجه کاربران را به خود جلب کنند. علاوه بر این، گزارش به یک عامل بازاریابی مهم نیز اشاره می‌کند: افزایش دیده‌شدن برند Nothing از طریق اسپانسر اصلی بودن تیم کریکت RCB. در کشوری مانند هند که کریکت فقط یک ورزش نیست، بلکه بخشی از فرهنگ عمومی است، چنین حضوری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آگاهی از برند، محبوبیت و در نهایت فروش داشته باشد. بنابراین رشد Nothing تنها نتیجه کیفیت محصولاتش نیست، بلکه حاصل ترکیبی از محصول‌سازی هوشمند و بازاریابی هدفمند نیز هست.

در بخش گوشی‌های گران‌قیمت‌تر، یعنی بازه بالاتر از 45 هزار روپیه، شرایط کمی متفاوت بوده است. در این رده، گوگل بیشترین رشد را تجربه کرده و عرضه آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش یافته است. ظاهراً یکی از دلایل اصلی این موفقیت، افزایش ندادن قیمت‌ها از سوی گوگل بوده است. در بازاری که افزایش هزینه‌ها به شکل مستقیم بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد، ثابت نگه داشتن قیمت می‌تواند یک مزیت رقابتی جدی ایجاد کند. در مقابل، اپل با افت 3 درصدی در عرضه مواجه شده، هرچند سهم بازارش به 7 درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اپل همچنان جایگاه مهمی در هند دارد، اما رشد آن دیگر به سرعت برخی رقبا نیست.

یکی از مهم‌ترین دلایل افت کلی بازار، افزایش قیمت گوشی‌ها عنوان شده است. براساس تحلیل Counterpoint، تا پایان سه‌ماهه دوم، میانگین قیمت‌ها حدود 15 درصد افزایش یافته است. عامل اصلی این رشد نیز افزایش سریع هزینه‌های حافظه رم و فضای ذخیره‌سازی بوده است. در سال‌های اخیر، قطعاتی مانند رم و حافظه داخلی سهم بیشتری از هزینه ساخت گوشی را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده برندها یا ناچار به افزایش قیمت شوند یا از حاشیه سود خود بکاهند. در بازاری مانند هند که حساسیت قیمتی بسیار بالاست، چنین افزایشی مستقیماً به کاهش تقاضا منجر می‌شود.

بیشترین آسیب از این وضعیت به بخش گوشی‌های زیر 15 هزار روپیه وارد شده است؛ بخشی که traditionally یکی از ستون‌های اصلی بازار هند به شمار می‌رود. طبق گزارش، عرضه در این بازه قیمتی با افت سنگین 45 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این عدد به‌وضوح نشان می‌دهد که کاربران اقتصادی بیش از هر گروه دیگری تحت فشار افزایش قیمت قرار گرفته‌اند. برای بسیاری از خریداران در این بازه، حتی تغییرات نه‌چندان بزرگ در قیمت می‌تواند تصمیم خرید را به تعویق بیندازد یا آن‌ها را به سمت گزینه‌های دست‌دوم و مدل‌های قدیمی‌تر سوق دهد.

در مقابل، بخش گوشی‌های بالای 45 هزار روپیه تا حد زیادی باثبات باقی مانده است. اما این پایداری بدون دلیل نبوده است. Counterpoint می‌گوید این بخش از بازار تا حد زیادی با کمک گسترش روش‌های تامین مالی و خرید اقساطی حمایت شده است. به عبارت دیگر، بسیاری از خریداران توانسته‌اند با استفاده از طرح‌های پرداخت مرحله‌ای، سراغ گوشی‌های گران‌تر بروند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ابزارهای مالی چقدر در حفظ تقاضا برای محصولات پریمیوم اهمیت پیدا کرده‌اند. این روند همچنین می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ بیشتر بازار هند در بخش محصولات رده‌بالا باشد.

در مجموع، گزارش Counterpoint تصویری چندلایه از بازار موبایل هند ارائه می‌دهد. از یک طرف، بازار با افت کلی روبه‌رو شده و افزایش هزینه‌ها به‌شدت بر بخش اقتصادی فشار آورده است. از طرف دیگر، برخی برندها توانسته‌اند از دل همین شرایط دشوار، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد پیدا کنند. Nothing با رشد سه‌رقمی خود، نمونه روشن یک برند در حال صعود است؛ برندی که هم از نظر محصول و هم از نظر بازاریابی توانسته جای پایش را محکم‌تر کند. در کنار آن، گوگل نیز در بخش پریمیوم عملکردی فراتر از انتظار داشته و سامسونگ و شیائومی هم هرکدام به‌نوعی سعی کرده‌اند موقعیت خود را حفظ یا تقویت کنند.

Counterpoint پیش‌بینی می‌کند که بازار گوشی‌های هوشمند هند در کل سال با افتی در حدود 13 درصد مواجه شود؛ زیرا انتظار می‌رود قیمت حافظه و قطعات ذخیره‌سازی باز هم بالاتر برود. اگر این پیش‌بینی درست باشد، برندها ناچار خواهند شد استراتژی‌های خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند؛ از انتخاب سبد محصول گرفته تا قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، همکاری با پلتفرم‌های مالی و حتی تبلیغات. در چنین فضایی، موفقیت دیگر فقط به داشتن سخت‌افزار قوی یا نام بزرگ وابسته نیست، بلکه به توانایی درک دقیق بازار و واکنش سریع به تغییرات آن بستگی دارد.

در نهایت، آنچه از این گزارش برمی‌آید این است که بازار هند وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که در آن رشد آسان دیگر وجود ندارد و هر درصد سهم بازار، حاصل رقابتی سخت و چندبعدی است. در چنین شرایطی، برندهایی مانند Nothing که بتوانند میان هویت برند، قیمت‌گذاری هوشمند و دیده‌شدن مؤثر تعادل برقرار کنند، شانس بیشتری برای درخشش خواهند داشت. هند همچنان یکی از مهم‌ترین بازارهای موبایل جهان است، اما پیروزی در آن حالا بیش از همیشه به استراتژی، انعطاف و زمان‌بندی درست وابسته شده است.